一、核心产业发展情况

信息通信技术产业作为数字中国建设的核心产业，在国民经济中的基础性、战略性、先导性地位尤为突出。5G、工业互联网等新型基础设施加快建设，物联网、大数据、人工智能等新一代信息技术与各行业深度融合应用，在支撑经济社会转型和疫情防控等方面发挥了巨大的作用。据统计，2021年我国信息通信技术产业的收入规模达26.6万亿元，同比增长15.7%，增速较2020年上涨5.6个百分点。电子信息制造业、软件业、电信业、互联网及相关服务业收入分别为14.12万亿元、9.50万亿元、1.47万亿元、1.55万亿元。从产业结构上来看，电信业、互联网服务业、软件和信息技术服务业收入占比达47%，与2020年基本持平。

（一）电信业发展情况

双千兆网络部署应用拉动电信业务收入重回增长回升。2018年，我国电信业正式迈入4G技术产业周期成熟阶段，行业收入增速下行，到2019年已降至0.8%。随着5G、千兆光纤等新技术商用推广，云计算、大数据等企业服务业务的快速增长，电信业务收入增速回升，2020年电信业务收入增速已回升至3.6%。2021年电信业务收入达1.47万亿元，同比增长8%，增速达到2014年以来最高值，2018年以来，31个省（自治区、直辖市）首次均实现正增长。2015—2021年电信业务收入增速如图1-1所示。

移动数据仍是电信业务的主要收入来源。2015年以来，我国开始推进网络提速降费，移动网络单位流量平均资费降幅超过95%，移动网络端到端用户体验速度增长7倍，拉动移动数据流量消费快速攀升，月用户平均移动互联网接入流量由2015年1月的0.28GB上升至2021年12月的14.72GB，增长超50倍。移动数据及互联网业务收入大幅增长，在电信业务收入中的占比由2015年的28%上升至当前的40%以上，成为电信业务的主要收入来源。2015—2021年各细分业务在电信业务收入中的占比如图1-2所示。

产业数字化业务超越移动数据成为电信业务收入增长第一动力。4G时代，移动数据流量业务一直是拉动电信业务收入增长的第一动力，但2019年以来，移动数据流量增速放缓，拉动电信业务行业增长百分点降至不足1%。与此同时，新一轮科技革命和产业变革蓬勃兴起，以网络为载体，通信技术（Communications Technology，CT）、信息技术（Information Technology，IT）、运营技术（Operation Technology，OT）、数字技术（Digital Technology，DT）不断耦合，融合服务能力大幅提升。以数据中心、云计算、集成业务为代表的产业数字化业务（统计中计入固定增值业务）加速成长，逐渐超越移动数据、固定宽带等业务的增长贡献，成为行业增长的第一动力。2016—2021年各细分业务拉动电信业务收入增长百分点见表1-1。

网络持续向大带宽演进升级。自“宽带中国”战略实施以来，我国持续加大网络建设投资力度。固定网络完成了从铜缆向光纤入户的全面替换，2019年光纤接入端口占宽带接入端口的比重突破90%，全国所有地级市均已建成光纤网络全覆盖的光网城市，全国行政村通光纤比例超过99%。接入速率由2015年的20M上升至100M，并加快向千兆演进，截至2021年年底，建成10G PON端口786万个，已具备覆盖3亿户家庭的能力。移动通信网络实现跨越式发展，我国用不到3年时间建成全球规模最大、覆盖最广的4G网络。5G建设进度全球领先，截至2021年年底，我国累计建成并开通5G基站142.5万座，实现覆盖全国所有地级市城区、超过98%的县城城区和80%的乡镇镇区，并逐步向有条件、有需求的农村地区逐步推进。2015—2021年FTTH/O端口数量及占比如图1-3所示。

用户结构持续调整优化。固定宽带接入速率快速攀升，2015年年底，我国仅有30%的固定宽带用户接入速率超过20Mbit/s，到2021年，我国百兆以上宽带用户占比已达93%，千兆以上宽带用户已达3456万，在固定宽带用户中占比6.5%。移动用户加速向5G升级，截至2021年年底，我国5G移动电话用户达3.55亿，在移动电话用户中占比达21.6%。物联网用户快速发展，2015年年底我国蜂窝物联网终端用户仅7928万，在移动连接（移动电话用户+蜂窝物联网终端用户）中占比7%，到2021年年底，我国蜂窝物联网终端用户已达14亿，在移动连接（移动电话用户+蜂窝物联网终端用户）中占比超45%。2015—2021年固定宽带用户接入速率占比如图1-4所示。

（二）互联网行业发展情况

行业规模进入中高速增长区间。截至2021年12月，我国网民规模达10.32亿，互联网普及率达73%，行业收入及用户增速呈逐年放缓态势。2015—2017年，互联网企业营收规模保持40%左右的高速增长，移动端收入逐渐占据主导。近三年，受业务自身发展成熟等因素影响，电商、游戏、社交、搜索等业务增速放缓，云计算等新兴动能尚无法对行业增长形成有效支撑，行业从过去的高速增长进入平稳发展阶段。2021年，我国规模以上互联网及相关服务企业完成业务收入15500亿元，同比增长21.2%。

业务结构由传统业务迈向多元化发展。从收入结构看，互联网业务收入主要以电子商务、广告（搜索引擎、门户、社交等）、增值服务（游戏等）为主，2010年、2015年、2020年、2021年电子商务与社交领域总营收占比分别为68.4%、69.8%、77.8%、73.5%。从业务领域看，近年来，企业服务、云业务等创新业务收入占比逐渐提升，技术创新实力与国际化程度不断提升；互联网业务从信息服务向生活服务、生产服务、公共服务等领域持续拓展，本地生活、直播电商、远程医疗等新模式、新业态成为发展新动力，音视频、出行旅游等新业务收入占比达5.1%、4%，较2015年增幅明显。从竞争格局看，互联网行业正从高度集中转向多极竞争，一批成长能力强的新兴垂直领域企业快速兴起，多极化的互联网竞争格局正在形成。目前，我国拥有两家市值超2000亿美元的超大型平台企业，十余家市值超百亿美元的生活服务类企业及300余家“独角兽”企业。2010—2021年各细分领域营收规模占比提升如图1-5所示。

企业总市值较2020年明显下滑。“十三五”期间，我国上市互联网企业总市值由2015年的4.8万亿元大幅提升至2020年的17.9万亿元。个人信息保护、平台经济反垄断、更加严格的未成年人防沉迷政策相继出台，对互联网行业的监管力度逐步加强。受政策环境趋严和新冠肺炎疫情冲击的叠加影响，2021年互联网头部企业的经营业绩普遍没有达到预期，上市企业市值持续下降。截至2021年12月底，上市互联网企业总市值达12.4万亿元，相比2020年年底大幅下降。2015—2021年我国上市互联网企业总市值变化情况如图1-6所示。

（三）软件和信息技术服务业发展情况

我国软件和信息技术服务业持续恢复，逐步摆脱新冠肺炎疫情负面影响，规模和效益同步快速增长，创新能力、企业实力、综合竞争力持续提升，对经济社会数字化转型的引领支撑作用明显增强。

规模和效益保持良好增长势头。在收入方面，“十三五”期间软件和信息技术服务业收入年均增速达13.8%，为同期GDP增速的2倍以上，位居国民经济各行业前列，收入规模由2015年的4.28万亿元增长至2020年的8.16万亿元。2021年，我国软件和信息技术服务业收入继续保持高速增长，实现收入9.5万亿元，同比增长17.7%，近两年年复合增长率为15.5%。在利润方面，2020年软件和信息技术服务业实现利润总额10676亿元，同比增长7.8%。2021年，软件和信息技术服务业实现利润总额11875亿元，同比增长7.6%，近两年年复合增长率为7.7%。主营业务利润率提高0.1个百分点达9.2%。2015—2021年软件和信息技术服务业收入增长情况如图1-7所示。软件和信息技术服务业收入占比持续提升。2015年，软件和信息技术服务业实现软件产品收入1.4万亿元、信息技术服务收入2.2万亿元，占总收入的比重分别为32.5%、51.2%。2020年软件产品收入占比下降至28%，信息技术服务收入占比提升至61%。2021年，软件产品实现收入24433亿元，占全行业收入的比重为25.7%。其中，工业软件产品收入2414亿元。信息技术服务实现收入60312亿元，在全行业收入中占比为63.5%。其中，云计算、大数据服务共实现收入7768亿元，同比增长21.2%，占信息技术服务收入的12.9%；电子商务平台技术服务收入10076亿元，同比增长33%。2020年和2021年软件业务收入结构如图1-8所示。

技术创新成效显著。“十三五”期间，我国基础软件取得突破，桌面操作系统技术路径进一步收敛，统一操作系统（Unity Operating System，UOS）、“鸿蒙OS”移动智能终端操作系统等相继推出，国产的WPS办公软件全球用户突破10亿，月活用户超过3亿。工业设计、仿真等技术算法取得阶段性成果。智能语音识别、云计算及部分数据库领域达到国际先进水平。2020年全国软件著作权登记量达172.3万件，较2015年（29.2万件）增长近5倍。2021年，全国软件著作权登记量达228万件，同比增长32.3%。2015—2021年软件著作权增长情况如图1-9所示。

企业实力大幅跃升。规模以上软件和信息技术服务企业超4万家，较2015年增长5.5%。《2021年度软件和信息技术服务企业竞争力报告》显示，2020年软件百强企业软件业务收入合计18516亿元，同比增长16.7%，高于全行业平均增速3.4个百分点。在百强企业中，软件业务收入规模超过100亿元的企业有20家，入围企业软件业务收入门槛超过15亿元。百强企业实现利润总额4279亿元，同比增长31.3%，高于全行业平均增速23.5个百分点。百强企业研发投入合计3967亿元，同比增长23.4%，高于同期软件业务收入增速6.7个百分点，企业平均研发投入强度超过10%。2020年软件百强企业前二十强榜单见表1-2。

软件定义深入融合拓展。以数据为驱动的“软件定义”成为软件和信息技术服务业发展的突出特征，成为信息化发展的新标志和新特征，催生了一批新的产业主体、业务平台、融合性业态的新兴消费，引发了居民消费、民生服务、社会治理等领域多维度、深层次的变革。信息技术服务加快云化发展，培育了一批具有全球影响力的骨干企业，在大规模并发处理、海量数据存储等关键核心技术和容器、微服务等新兴领域不断取得突破，部分指标已达到国际先进水平。软件在工业研发设计、生产制造、运维服务、企业管理等制造业关键环节的应用不断深化。企业关键工序数控化率、数字化研发设计工具普及率分别为50.1%、70.2%。“软件定义”全面融入经济社会的各个领域，深刻影响了金融、物流、交通、文化、旅游等服务业的发展。

（四）电子信息制造业发展情况

2015年以来，电子信息制造业运行稳中向好，占规模以上工业企业营业收入比重基本稳定为11%。为推动经济高质量发展，满足人民对美好生活的需要，以及全面建成小康社会提供了有力的支撑和保障。

规模效益稳步提升。2015—2020年规模以上电子信息制造业主营业务收入同比持续保持10%左右的增速，2019年降至4.5%的低点后持续回升。2020年，在新冠肺炎疫情冲击下，主营业务收入仍保持8.3%的较快增长，展现了电子信息制造业的较强韧性。2021年，规模以上电子信息制造业实现营业收入14.1万亿元，比2020年增长14.7%，增速较2020年提高6.4个百分点；实现利润总额8283亿元，同比增长38.9%，两年平均增长27.6%，增速较规模以上工业企业利润高4.6个百分点，但较高技术制造业利润低9.5个百分点。营业收入利润率为5.9%，比2020年提高1个百分点。2015—2021年规模以上电子信息制造业营收、利润总额增长情况如图1-10所示。

增加值增速稳中趋缓。2015—2021年规模以上电子信息制造业增加值增速分别为10.5%、10%、13.8%、13.1%、9.3%、7.7%、15.7%，增加值增速趋于平稳，但仍高于同期规模以上工业增加值增速近4个百分点。2021年，全国规模以上电子信息制造业增加值同比增长15.7%，在41个大类行业中，排名第6，增速创下近十年新高，较2020年提高8个百分点；两年平均增长11.6%，比工业增加值两年平均增速高5.5个百分点，对工业生产拉动作用明显。2015—2021年规模以上电子信息制造业增加值增长情况如图1-11所示。

固定资产投资保持高位增长。2016年以来，电子信息制造业固定资产投资每年保持15%以上的增长势头，高于全国固定资产总投资增长10个百分点左右，高于制造业固定资产投资增长12个百分点左右。2021年，电子信息制造业固定资产投资同比增长22.3%，增速比2020年同期提高9.8个百分点。2015—2021年规模以上电子信息制造业固定资产投资增长情况如图1-12所示。

技术创新夯实基础。“十三五”期间，工业和信息化部大力推进产业创新发展，支持制造业创新中心建设，批复成立了国家集成电路、智能传感器、集成电路特色工艺及封装测试制造业创新中心；推动未来通信高端器件省级制造业创新中心创建；实施“芯火”创新行动计划，支持“芯火”双创基地建设，电子信息制造业的产业基础能力不断夯实。例如，新型显示产业实现了从“少屏”到“强屏”的转变，总产能较“十三五”初期增长149%，Micro-LED、印刷显示、激光显示等新兴技术不断取得突破。“北斗三号”全球卫星导航系统正式开通，核心器部件国产化率达到100%，构建起集芯片、模块、板卡、终端和运营服务为一体的北斗完整产业链。

示范应用普惠民生。“十三五”期间，工业和信息化部大力支持智能健康管理设备产业创新及应用推广，推动智能可穿戴设备公共服务平台建设；组织开展智慧健康养老应用试点示范工作，累计遴选出117家试点示范企业、225家试点示范街道（乡镇）、52家试点示范基地；组织开展智慧健康养老产品及服务推广目录的编制工作，遴选行业内优秀的产品及服务向各地推广；组织开展“基于宽带移动互联网的智能汽车与智慧交通应用示范”，与相关省市签订合作框架协议，相关成果在G20杭州峰会、云栖大会、乌镇世界互联网大会和北京世界机器人大会上进行了展示。